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佳兆业郭英成过冬

2023-07-12 11:52:51 来源：微信公众号：斑马消费

郭英成命硬，运气却悄悄溜走了。

日前，一名呈请人向香港高等法院呈请清盘，本就焦头烂额的佳兆业集团再添烦心事。

(资料图片仅供参考)

尽管，这笔本金不到2亿元的债务，在公司庞大的债务中只是沧海一粟，但这至少说明，公司复牌之后，不是所有债权人都有耐心。

自房地产行业接连爆雷以来，被债权人呈请清盘的房企不在少数，融创中国、大发地产、佳源国际等，都尝过被债主逼债的滋味，不过，“沟通”之后，被法院颁发清盘令的只是少数。

通常，房企会通过债务重组等措施，与债权人达成和解，以此撤销清盘或者延期。

毕竟，在推进化债过程中，债权人群体的情绪稳定，才是重中之重。

债主发难

不到万不得已，布洛德峰投资顾问有限公司（下称：布洛德峰）应该不想走上法庭，与佳兆业集团彻底翻脸。

在7月10日公告里，佳兆业集团（01638.HK）未披露究竟是哪笔债务，让布洛德峰如此大动干戈。不过，从公开信息来看，这笔1.7亿元本金及利息违约，应与公司子公司佳兆业集团（深圳）发行的债券不无关联。

作为发债主体，佳兆业集团（深圳）曾发行过5支债券，包括4支企业ABS、1支私募债，发债规模合计9.56亿元。此前，已有两笔企业ABS成功展期，让布洛德峰提请清盘的，大概率与那支私募债有关。

2021年6月25日，佳兆业集团（深圳）曾发行一笔两年期、规模为3亿元的私募债，年利率为7%，如今已到期。

据企查查，佳兆业集团（深圳）设立于1999年，由佳兆业集团全资持有，其对外投资145家企业，但自身状况不佳。

截至目前，涉及司法诉讼超过1000宗，且已被执行105次，被执行总金额合计约124.96亿元。另外，公司法定代表人黄木开，已被限制高消费62次，涉案总金额30.60亿元。

对这次突然发起的呈盘申请，公司掌门人郭英成在公告中回应，除“将极力反对”，还强调将继续与境外债权人积极主动沟通，尽快形成重组方案。

7月10日公告披露后，股价大跌15.87%。昨日，继续微跌0.57%，收报0.174港元，总市值仅剩12.21亿港元。

千亿短债

在中国潮汕地产商圈，郭英成不仅是“旧改大王”，更是“不死鸟”。

无论早年深陷深圳“锁房”风波，还是暂居“望北楼”，亦或是两年前理财和美元债先后违约，他总能化险为夷，蹚出一条生路。

今年3月初，郭英成再次让公司起死回生，掐点式刊发2021年财报、2022年中报后，在一大批出险房企中率先复牌。复牌一个多月后，又主动披露2022年财报。

截至去年12月底，公司总借款1341.68亿元，其中，1098.92亿元须在1年内偿还。同期，无限制现金及现金等价物仅为20.68亿元，债务压力之大，可窥一斑。

除了短期偿债压力，公司美元债偿付也随之而来。据公开信息，公司流通中的10支美元债，7月23日、9月28日各有一支到期，规模合计约17.3亿美元。

在寻求化债的出险房企中，融创中国的积极让外界点赞，佳兆业集团同样如此。就在去年上半年，郭英成探索出一条央企+AMC+房企等3方联合的纾困之路。

在郭英成的主导下，长城资产、招商蛇口及中信参与进来，以公司在大湾区的地产开发业务、商业综合体以及城市更新等诸多领域为重点，展开进一步的合作。

截至目前，公司还没有披露债务重组方案，但在公告里，希望外界保持信心。

重要砝码

公司频频给债权人“打气”，其实是在为自己争取更大的时间窗口。一方面，要着手制定落地可行的债务重组方案；另一方面，要保障开发业务和销售良性运行，实现现金回笼，最终让企业走上正轨。

2023年上半年，公司交付房源超过2万套，相当于去年一年交付总量，仅完成全年4.9万套房源交付计划的43%。

房地产市场渐渐回暖，公司销售依然不算乐观。

据克而瑞数据，今年1-6月，公司实现全口径销售额182.5亿元，排名第48位。相较去年同期已出现转好迹象，但依靠销售回款恢复流动性，现在来看还是杯水车薪。

郭英成1999年接手烂尾楼桂芳园、2003年接手子悦台，均将烂尾楼运营成为热销楼盘，在深圳一战成名。

在此之后，郭带领公司才从烂尾楼业务转向房地产开发，同时在城市更新方面积攒大量资源。

这是公司走出债务泥潭，与央企、AMC机构合作的重要筹码。

截至去年末，佳兆业集团连同合营及联营公司土地储备近2753万平方米，可售货值约4100亿元，59%位于大湾区，广州、深圳更是重点。

除此之外，公司在大湾区还有100多个城市更新项目，尚未纳入土地储备，占地面积超过5000万平方米。

守着“富矿”，公司仍艰难求生，2021年-2022年连亏两年，亏损规模合计近260亿元。

佳兆业集团重回正轨的重任，压在59岁的郭英成肩上。

在这几年的暴风骤雨里，他的3位女儿短暂上任，又先后淡出佳兆业系上市平台。

如今，只有32岁的儿子郭晓群（任职佳兆业集团执行董事），陪他过冬。

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